行業(yè)競爭格局

1、區(qū)域競爭

據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2020年，我國危廢產(chǎn)生量區(qū)域分布上主要集中在以山東、江蘇、浙江為主的華東地區(qū)，以內(nèi)蒙古為主的華北地區(qū)，以新疆、青海、四川為主的西北、西南地區(qū)以及以廣東為主的華南地區(qū)。其中山東作為工業(yè)大省，2020 年危廢產(chǎn)生量達(dá) 933.35 萬噸位居全國首位。

圖表13:2020年中國各省市危廢產(chǎn)生量情況(單位：萬噸)

圖表14:2020年中國各省市危廢產(chǎn)生量分布熱力圖(單位：萬噸)

2、企業(yè)競爭

前瞻結(jié)合全國危廢生產(chǎn)量及危廢行業(yè)處理均價測算，2020 年我國危廢處理行業(yè)市場規(guī)模在 3229 億元左右。以危廢處理行業(yè)主要企業(yè) 2020 年危廢處理業(yè)務(wù)營收作為依據(jù)，初步測算危廢處理行業(yè)市場份額占比情況。總體來看，我國危廢處理行業(yè)企業(yè)市場份額較為分散，行業(yè)集中度較低，競爭格局較為激烈。其中，港股上市企業(yè)光大環(huán)境市場份額占比最高，為 11.17%; 格林美 ( 3.86% ) 、東方園林 ( 2.70% ) 、金圓股份 ( 2.69% ) 、啟迪環(huán)境 ( 2.64% ) 、高能環(huán)境 ( 2.11% ) 等多家上市企業(yè)份額位居二線，份額均在 2% 以上。其余中小企業(yè)數(shù)量較多，市場份額占比較小。

圖表15:2020年中國危廢處理行業(yè)重點(diǎn)上市企業(yè)營收排名(單位：億元,%)

注：港元兌人民幣匯率采用 2020 年 12 月 25 日收盤價 ( 2021 年 1 月 1 日開盤價 ) ：1 港幣 =0.84 元人民幣。

圖表16:2020年中國危廢處理行業(yè)市場份額(按營業(yè)收入)(單位：%)

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預(yù)測

1、前景預(yù)測

綜合我國危廢產(chǎn)量、利用處置量及行業(yè)企業(yè)發(fā)展?fàn)顩r，前瞻產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)計(jì)未來我國危廢將實(shí)現(xiàn)全面無害化處理，綜合利用處理率達(dá) 100%，實(shí)現(xiàn)國家 " 無廢城市 " 戰(zhàn)略目標(biāo)。對應(yīng) 2022-2027 年我國危廢產(chǎn)生量，我國危廢處理市場 2025 年規(guī)模將達(dá) 4161 億元，至 2027 年，危廢處理市場規(guī)模有望突破 4600 億元。

圖表17:2020-2027年中國危廢處理行業(yè)市場規(guī)模預(yù)測(單位：億元)

2、發(fā)展趨勢

危險廢棄物處理行業(yè)是固廢處理行業(yè)目前熱門投資行業(yè)之一。伴隨著我國工業(yè)化進(jìn)程的不斷推進(jìn)，危廢的產(chǎn)生量不斷增長，之前貯存的大量危廢未能得到有效處理且存在垃圾滲漏液處理不當(dāng)及有害氣體釋放等問題，導(dǎo)致土壤和地下水污染事件頻發(fā)。在環(huán)保考核指標(biāo)逐步和政府績效掛鉤后，監(jiān)管和執(zhí)行力度加強(qiáng)必將成為發(fā)展趨勢。

危廢處理的三個原則指 " 無害化 "、" 減量化 " 和 " 資源化 " 這勢必要求投資者具有綜合的危廢處理能力，努力實(shí)現(xiàn)全產(chǎn)業(yè)鏈運(yùn)作來提高效益和控制成本，目前大部分企業(yè)毛利率保持在 25% 以上，因此，今后規(guī)模化的一條龍服務(wù)將是危廢處理行業(yè)大趨勢。

以上數(shù)據(jù)來源于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國危廢處理行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》